Eventos estão em curso para remover o dólar como moeda de reserva global
Tradução, edição e imagens: Thoth3126@protonmail.ch
Múltiplos eventos estão em andamento para remover o dólar como moeda de reserva global
Autoria de Bill Campbell via DoubleLine Capital,
Isso terá um impacto estrutural duradouro no fim do domínio do dólar como moeda de reserva mundial.
Nos últimos anos, os EUA decidiram abordar as desigualdades no ambiente de comércio global impondo tarifas e sanções a vários países, desde a China ao México e Canadá, com a reescrita do Acordo de Livre Comércio da América do Norte no Acordo Estados Unidos-México-Canadá . Até os países da União Européia foram afetados.
Em novembro, 15 países asiáticos, que representam 30% do PIB global, assinaram a Parceria Econômica Integral Regional (RCEP), criando uma zona de livre comércio entre os signatários. Este acordo tenta proporcionar ganhos ao comércio dentro da parceria regional por meio da redução das barreiras comerciais e de investimento e maiores incentivos para a integração econômica. Vale ressaltar que o RCEP surgiu sem a participação dos Estados Unidos ou da Europa e efetivamente criou o maior bloco comercial do mundo, de acordo com a Rand Corp.
Além dos benefícios óbvios para o crescimento econômico na região, um subproduto mais sutil desse acordo deve se concentrar na liquidação bilateral do comércio, removendo efetivamente o dólar como unidade padrão de transação comercial para o comércio regional, de acordo com o economista e analista geopolítico Peter Koenig, um veterano de mais de 30 anos no Banco Mundial.
Liu Xiaochun, vice-reitor do Instituto de Pesquisas Financeiras de Xangai, recentemente promoveu essa ideia, afirmando: “Sob o RCEP, as opções de moeda para liquidação regional no comércio, investimento e financiamento aumentarão significativamente para o yuan, iene, dólar de Cingapura e dólar de Hong Kong” . Os comentários de Liu foram postados no China Finance 40 Forum, um think tank formado por altos funcionários reguladores chineses e especialistas financeiros.
A Ásia não é a única região que está tomando medidas para se desvencilhar do padrão do dólar americano como moeda no comércio e nos pagamentos globais. A Comissão Europeia, o braço executivo dos 27 países da União Europeia (UE), divulgou uma comunicação afirmando explicitamente o objetivo de fortalecer o “papel internacional do euro”. Este objetivo “ajudaria a alcançar objetivos globalmente compartilhados, como a resiliência do sistema monetário internacional, um sistema monetário global mais estável e diversificado e uma escolha mais ampla para os operadores de mercado”.
A comunicação também destaca o uso de sanções por outros países, que ferem os interesses internos da UE, como uma razão adicional para tomar medidas para tornar a UE mais autônoma na infraestrutura global de comércio e pagamentos. Este documento descreve itens de ação específicos para ajudar a mover a UE nesta direção de mais autonomia em relação ao atual sistema centrado no dólar.
A implementação de uma estratégia de financiamento digital será uma componente fundamental desta nova estratégia da UE, incluindo o trabalho sobre uma moeda digital para um banco central de retalho à disposição do público em geral.
A Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), a maior rede global de liquidação de pagamentos internacionais, já experimentou uma queda nas transações em dólares em suas leituras mais recentes. É interessante que isso tenha ocorrido após a implementação do RCEP, embora o momento também venha na esteira da pandemia de COVID-19 e das interrupções econômicas resultantes. (Figura 1)
Um elemento adicional a ser observado será a alocação ao dólar das reservas de moeda estrangeira dos bancos centrais globais. As moedas diferentes do dólar recentemente se fortaleceram com a liquidação do dólar. Isso deu a muitas nações a oportunidade de começar a intervir para ajudar a conter a valorização de suas moedas e a reconstruir seus amortecedores de reservas.
Historicamente, a maior parte das reservas internacionais está em dólares. Hoje, deve-se manter um olhar atento sobre essas alocações. Se as participações na moeda dos EUA diminuírem como uma porcentagem do total de reservas monetárias enquanto os países não americanos estão construindo essas reservas, isso pode marcar uma mudança significativa em seu comportamento. Na verdade, talvez essa mudança deliberada de política já tenha começado.
O dólar já estava lutando com ventos contrários estruturais. Um é o grande estoque de poupanças internacionais depositadas e investidas nos Estados Unidos. Uma queda no valor do dólar pode criar um ciclo de feedback negativo, em que hedging e saídas de capital podem exacerbar e acelerar o declínio do dólar.
Outro é o enfraquecimento do quadro fundamental para o dólar devido à ampliação do déficit em conta corrente dos Estados Unidos e um enorme déficit orçamentário crescente. É provável que esses ventos contrários persistam no futuro previsível – sem mencionar que serão exacerbados pelos acordos comerciais regionais e ações de política internacional mencionados anteriormente.
Durante o período do pós-guerra, os Estados Unidos exerceram o papel central do dólar no comércio e nas finanças globais em sua vantagem, tentando equilibrar o campo de jogo para as relações comerciais e como instrumento de sanção. O fim dessa vantagem poderosa e unipolar pode estar próximo. O pêndulo está oscilando na direção de um novo mundo multipolar.
Os países estão reivindicando autonomia no comércio global, em seus pagamentos e finanças. Com a implementação de mais acordos comerciais regionais com liquidações em moeda local, o papel outrora dominante do dólar nas finanças globais provavelmente continuará a diminuir.
À medida que os sistemas globais de comércio e pagamentos se afastam de um padrão de moeda única, o dólar dos EUA, para uma estrutura de câmbio bilateral, os países mais produtivos, mais inovadores ou que oferecem os bens e serviços mais competitivos verão suas moedas em maior demanda. Essa mudança está chegando e devemos estar prontos para a mudança quando ela vier.
“Questione tudo, nunca aceite nada como verdade sem a sua própria análise, chegue às suas próprias conclusões”.
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